Во время посещения Блэк-Маунтинс Уэльса, Десятый Доктор и Роуз Тайлер оказываются втянуты в пересказ валлийской легенды. Под покровом плотного тумана, маленькая деревенька стала полем битвы в инопланетной войне. По счастью, Десятый Доктор и Роуз Тайлер прибыли вовремя.
Поскольку образец инопланетного вооружения грозит уничтожением человечеству, Доктор объединяется с местным поэтом, чтобы разгадать секрет таинственной Девы, гуляющей по озеру, и подробности полуночной гибели окрестных животных.